• Режиссер: Торико

Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты — безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие — существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой

• Режиссер: Сион Соно

Ширатори Тацухико занимается тем, что ищет на улицах девушек для индустрии развлечений для взрослых. Недавно он переехал В Йокогаму и сразу же оказался втянутым в конфликт с главарем местных скаутов.