• Режиссер: Чжан Шаоцзюнь

1945 год, в небольшую горную деревушку в Китае забредает отряд отступающих японцев. Не встретив сопротивления среди не обученных воевать жителей, они устраивают настоящую резню, но одному молодому охотнику (Ван Сяои) удается сбежать. И там, где до оккупантов не дотянутся его руки, свое дело

• Режиссер: Дерек И

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом — Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу.